“双通道”政策执行后 特药零售表现大揭秘

医药地理时间:2022-04-25 10:49:51
【导读】 2021年4月30日,国家医保局发布了“2020年新准入的部分谈判药品配备机构参考名单(第一批)”,将19种临床需求迫切、可替代性不强的药品(见表1)纳入“双通道”管理。时隔一年后的今天,这19种纳入“双通道”的特药真的解决了“进得了医保,进不去医院”的痛点吗?真的减轻了参保人员的用药负担吗?该政策对特药企业而言又有什么影响呢?接下来,我们将利用覆盖29个省级行政区60000多家药店数据的中国药品

2021年4月30日,国家医保局发布了“2020年新准入的部分谈判药品配备机构参考名单(第一批)”,将19种临床需求迫切、可替代性不强的药品(见表1)纳入“双通道”管理。时隔一年后的今天,这19种纳入“双通道”的特药真的解决了“进得了医保,进不去医院”的痛点吗?真的减轻了参保人员的用药负担吗?该政策对特药企业而言又有什么影响呢?接下来,我们将利用覆盖29个省级行政区60000多家药店数据的中国药品零售数据库(RPDB),为大家一一揭秘。

 

  表1: 第一批纳入“双通道”的19个特药

  注: 豪森的恩扎卢胺仿品,以及先声、齐鲁和正大天晴的仑伐替尼仿品均不在本次分析讨论范围内

 

  01 “双通道”政策执行后,特药的零售布局真的变广了吗?

 

  1.政策执行前,多数特药就已开始布局零售‍

 

  表2展示了2019-2021年19个特药在样本药店的销售额。从表中可以看出,虽然“双通道”政策于2021年5月才开始执行,84%的特药(16/19)在政策执行前就已布局了零售端。除丁苯那嗪(梯瓦)、依达拉奉(正大丰海)和可洛派韦(凯因格领)外,其他特药均监测到2019与2020年的样本药店销售数据。这说明,大多数特药企业早已意识到,零售市场是块“巨大且美味的蛋糕”,需要尽早布局。

 

  表2: 2019-2021年19个特药在样本药店的销售额(元)

  注: 丁苯那嗪(梯瓦)和依达拉奉(正大丰海)未监测到样本药店销售数据

 

  2.政策执行后,多数特药的零售布局省份大幅增加‍‍

 

  图1展示了19个特药在2021年Q1和Q2监测到样本药店销售数据的省份数量。从图中可以看出,81.3%(13/16)监测到销售数据的特药在“双通道”政策执行后(2021年Q2)售卖药店覆盖的省份数有所增加。其中,伊尼妥单抗、恩扎卢胺、度普利尤单抗、曲美替尼、尼达尼布、达拉非尼这6个特药的销售省份增加幅度尤为明显,增幅均超过50%。这说明,“双通道”政策的执行,确实让大多数特药的零售布局变得更广。

 

  图1: 19个特药在2021年Q1与Q2监测到样本药店销售数据的省份数变化

  注: 丁苯那嗪(梯瓦)、依达拉奉(正大丰海)和可洛派韦(凯因格领)在2021年Q1与Q2均未监测到样本药店销售数据

 

  02 “双通道”政策执行后,特药在零售端真的有“放量拉动”吗?

 

  1.所有特药在零售端都有放量,销量平均增幅超100%‍

 

  表3展示了2021年19个特药在样本药店的销量变化情况,销量定义为最小包装单位的销售数量。从表中可以看出,所有2021年监测到样本药店销售数据的特药,下半年的销量均有所上升。其中,87.5%(14/16)的特药销量涨幅超过50%。这说明,进入“双通道”的特药一定会有放量,无一例外。

 

  表3: 2021年上半年(H1)与下半年(H2)19个特药在样本药店的销量(最小包装单位)变化

  注: 丁苯那嗪(梯瓦)、依达拉奉(正大丰海)和可洛派韦(凯因格领)在2021年上半年未监测到样本药店销售数据

 

  2.多数特药的销售额在零售端有“放量拉动”效应,但PD-1没有‍

 

  表4展示了2021年19个特药在样本药店的销售额变化情况。从表中可以看出,87.5%(14/16)的特药下半年的销售额有所增长。这说明,大多数进入“双通道”的药品会有“放量拉动”效应。有趣的是,3款PD-1产品(替雷利珠单抗、卡瑞利珠单抗、特瑞普利单抗)的“放量拉动”效应都不明显,卡瑞利珠单抗和特瑞普利单抗的零售端销售额甚至出现了30%左右的负增长,这可能与PD-1早已布局零售市场有关,也可能与进入“双通道”后的价格大幅下跌有关。接下来,我们将带大家看看这19款特药的价格变化情况。

 

  表4: 2021年上半年(H1)与下半年(H2)19个特药在样本药店的销售额(元)变化

  注: 丁苯那嗪(梯瓦)、依达拉奉(正大丰海)和可洛派韦(凯因格领)在2021年上半年未监测到样本药店销售数据

 

  03 “双通道”政策执行后,特药的价格真的变低了吗?

 

  1.所有特药在零售端的价格都有下降,平均降幅约35%‍

 

  表5展示了2021年Q1和Q2 19个特药在样本药店的单价变化情况。从表中可以看出,所有特药在“双通道”政策执行后(即2021-Q2)单价均有下跌。3款PD-1产品(卡瑞利珠单抗、特瑞普利单抗、替雷利珠单抗)的单价下跌尤为明显,分别高达70%、65%和61%。

 

  表5: 2021年Q1与Q219个特药在样本药店的单价(元)变化

  注: 丁苯那嗪(梯瓦)、依达拉奉(正大丰海)和可洛派韦(凯因格领)在2021年上半年未监测到样本药店销售数据

 

  2. 特药在零售端的价格普遍比院端高

 

  表6展示了19个特药在2020-2021年零售端与院端单价的对比情况。从表中可以看出,无论是零售端还是院端,所有特药的单价都有下跌,平均降幅分别为64%(零售端)和68%(院端)。另外,通过分析2021年同产品零售端与院端的单价差可发现,75%(12/16)的特药零售端价格比院端高,特瑞普利单抗和恩扎卢胺的价差甚至高于1000元。

 

  表6: 19个特药2020-2021年零售端与院端单价(元)对比

  注: 1.丁苯那嗪(梯瓦)与依达拉奉(正大丰海)未监测到样本药店零售数据,可洛派韦、特瑞普利单抗(80mg(2ml)* 1支)与曲美替尼(0.5mg * 30片)2021年才监测到样本药店零售数据,故均未纳入统计范围;2.院端价格来源于中国医药工业信息中心的药品综合数据库(PDB)

 

  总结而言,以上3个“双通道”政策“灵魂拷问”的答案都是积极的:“双通道”政策的确让特药在零售端的布局变得更广、“放量拉动”效应明显、且单价均有大幅下跌。此政策的大力推广,定会为解决创新药“进院难”的问题提供满意答案,为药品可及性的提升做出巨大贡献,让广大人民群众能用上疗效显著、性价比高的好药。


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