中国感冒药行业发展现状及趋势分析,中药类感冒药占比提升

华经情报网时间:2020-12-28 14:03:12
【导读】 一、感冒药定义及分类感冒是一种常见的急性上呼吸道病毒性感染性疾病,多呈自限性。冬、春季节多发,但不会出现大流行。感冒药是治疗感冒的各种药的集合,一般可将感冒药分为四类:抗病毒类、抗过敏类、解热镇痛类和中成药类。二、中国感冒药价格上涨原因分析自2018年来,中国多种感冒药价格上涨,如安神补脑液,藿香正气胶囊、三九感冒灵等。其中太极集团宣布自11月1日起,公司对藿香正气口服液的出厂价平均上调11%。同

一、感冒药定义及分类


感冒是一种常见的急性上呼吸道病毒性感染性疾病,多呈自限性。冬、春季节多发,但不会出现大流行。感冒药是治疗感冒的各种药的集合,一般可将感冒药分为四类:抗病毒类、抗过敏类、解热镇痛类和中成药类。


二、中国感冒药价格上涨原因分析


自2018年来,中国多种感冒药价格上涨,如安神补脑液,藿香正气胶囊、三九感冒灵等。其中太极集团宣布自11月1日起,公司对藿香正气口服液的出厂价平均上调11%。同时,将对藿香正气口服液的终端零售价进行调整。三九感冒灵终端零售价涨幅近1倍;鲁南的小儿消积止咳口服液终端零售价涨幅2-3倍。兰州佛慈自2018年3月1日起,对浓缩丸、大蜜丸、水丸、口服液、胶剂、颗粒剂、片剂等多种剂型的100多个产品进行全线提价。


感冒药价格上涨的原因可归纳为四点:(1)新版GMP使感冒药生产销售企业成本提升;(2)行业监管升级;(3)环保带来的成本提升;(4)原料垄断。


三、感冒药行业产业链分析


产业链上游涉及原料药生产企业;中游环节主体是感冒药生产与销售企业;下游涵盖感冒药的消费渠道和消费终端,渠道包括各级医疗机构、零售药店及电商,消费终端为消费者。原料药价格上涨导致中游企业利润被压缩,全产业链有助于降低中游采购成本同时从源头保证药品的质量和有效性,未来行业内全产业链化趋势将愈加明显。


1、产业链上游分析


中国感冒药原料药用于生产感冒药中的原研药和仿制药,原料药的质量关系到中游制药企业生产的药物等安全与疗效。因此,产量稳定、行业口好的原料药生产企业是中游制药企业的首选。但行业内此类企业数量较少,可供选择的机会有限,其产品附加值往往较高,因此对中游企业有较高的议价能力。


2015年之后,对环保的重视程度提升,原料药生产企业成为治污重点。国家相继出台了一系列政策,加大环保监管处罚力度,严厉打击污染排放不达标的情况。在此背景下,一些中小型企业无力负担高额的环保治理费用,逐渐退出市场,导致原料药生产企业数量出现下降,同时导致原料药价格提升且对中游感冒药行业的供应不足。如马来酸氯苯那敏(扑尔敏)原料药报价,已从2017年底的260-280元/公斤,涨至如今的1.5万元/公斤,上涨了50倍。


2、产业链中游分析


中国感冒药行业市场集中度低,感冒药种类较多,竞争十分激烈。2019年感冒药零售市场前五品种销售金额超50亿,分别为感冒灵颗粒、蒲地蓝消炎口服液、小儿氨酚黄那敏颗粒、复方氨酚烷胺胶囊、双黄连口服液,市场占比分别为6.7%、4.7%、4.3%、4.3%和3.9%。


3、产业链下游分析


产业链下游主要包括各级医疗机构、零售药店及电商平台。其中,下游主体为各级医疗机构,公立医疗机构为主体,具有较强的议价能力,占据了感冒药销售市场的75%。如今零售药店大型连锁化趋势明显,同时药店与医馆相结合,愈多人选择零售药店购买感冒药,占据了感冒药销售市场的23%。由于大多数感冒药均不是处方药,患者可自行购买,医药电商的发展为患者购买感冒药提供了便利,目前中国医药电商形成了B2C、B2B、O2O三种模式,占据了感冒药销售市场的2%。


从消费者来看,我国流行性感冒发病数量,死亡人数也在持续增加。根据疾病预防控制局数据显示,2020年1-8月中国流行性感冒发病数量为1141642例,死亡人数为138人;2019年中国流行性感冒发病数量为3538213例,死亡人数为269人。流行性感冒发病数量的增加,使得对于感冒药的需求也在增加,促进感冒药行业的发展。


四、中国感冒药行业市场规模分析


随着需求的拉动、医保扩容以及政策利好,使得感冒药行业一直保持平稳增长。数据显示,自2015年起至2019年,感冒药行业市场规模由138.亿元人民币增长到260.0亿元人民币,年复合增长率达17.0%。未来受2019年新医改相关政策影响,感冒药行业市场规模年复合增长率略有降低,但居民对感冒药具有持续性需求,且企业不断调整业务以应对新医改,未来行业市场规模仍将稳步增长。


五、中国感冒药行业相关政策分析


中国政府通过颁布一系列政策,从宏观层面指导感冒药发展方向,并出台了针对性政策对感冒药行业实行严格的监管,避免感冒药被滥用,促进感冒药行业健康有序发展。


六、中国感冒药行业未来发展趋势


1、中药类感冒药占比提升


2012年12月,原国家食品药品监督管理局提出麻黄碱含量超过30mg的复方制剂将从非处方药转为处方药管理。2015年,“限麻令”升级,禁止在大众传媒做广告,降低了西药类感冒药的销量。同时,2020年初新冠肺炎的爆发使中药再一次进入人们的视线,中药的有效性得到了检验,如“肺炎一号方”等,中药方便、安全等优势凸显,未来中药类感冒药将愈受民众信赖。


2、销售渠道向基层倾斜


国家出台多项政策鼓励基层医疗机构发展,如分级诊疗、降低基层药品价格等,促使患者选择基层医疗机构购买感冒药。同时,带量采购的实施,使药企包括感冒药在内的药品销售至医院的渠道受限,基层医疗或将成为其销售的重要渠道。


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