截至2017年12月31日，米内网统计数据显示，三大终端六大市场已覆盖至34133家医院，4657家公共卫生机构，3.46万家城市社区中心，农村社区也涵盖了3.66万家乡镇卫生院、21万家诊所、医务室、63.2万家村卫生室，再加上全国45.37万家药店+电商，正在为全国13亿人提供健康保障。12月3日，在广州举行的2018年米内网医药经济信息发布会上，米内网医院中心研究总监周春宣提到，公立医院凭借先进的设备、高技术水平的人才和高的知名度，吸引较多的患者就诊，因此门诊量大、住院病人多，但新医保、新基药等新政正影响着公立医院的盈利模式，未来的局面又将是如何呢?
公立医院的价值将逐渐回归服务本质
随着公立医院改革的加快推进，取消药品加成、医保控费和控制药占比等政策的实施，医院对于药品收入的依赖度明显下降，公立医院的价值将逐渐回归服务本质。数据显示，公立医院的住院病人药费占比从2012年的41.30%下滑至2017年的30.90%，而检查费占比则从2012年的7.70%上涨至2017年的9.00%;门诊病人药费占比也从2012年的51.3%下滑至2017年的44.0%，检查费占比则从2012年的18.7%上涨至2017年的19.30%。
据米内网数据显示，公立医院终端药品销售额从2012年的6584亿元上涨至2017年的10955亿元，其中城市公立医院市场份额从71%缓慢下滑至65%，县级公立医院的市场份额从19%上涨至接近23%。
周春宣提到，医院终端由于资源优、地位高、点聚集、患者多，因此单产也是最大。2017年医院终端单产达8909.68万元，增速为5.08%；药店终端店均约78.84万元，增速为3.87%；社区终端单产达312.53万元，增速为12.48%；乡镇卫生院单产达264.11万元，增速为11.76%。从数据来看，医院终端单产最大，但社区终端的增速最快。
化学药仍是公立医院市场的主力军，占比接近八成，且呈逐年上升的趋势。中成药占比相对较低，近年来受合理用药和控费政策影响，中成药在公立医院的占比逐年下滑，仅占两成左右的份额。公立医院以危、急、重症用药等类别为主，化学药类别结构稳定，患病率高的用药增速较快，中成药则是本身具备特色优势的领域增速较快。
新基药目录、新医保目录扩容，利好公立医院
数据显示，2018年新版基药目录品种扩容，品种数量由原来的520种增加到685种，其中化药由317种增加到417种，同比增加了31.5%，中成药由203种增加到268种，同比增长了32.0%。
此外，2018版基药目录也对结构进行了优化，突出常见病、慢性病以及负担重、危害大疾病和公共卫生等方面的基本用药需求，新增品种数量较多的领域涉及到化学药中的抗肿瘤和免疫调节剂、心脑血管系统药物、全身用抗感染药物、神经系统用药、呼吸系统用药、消化系统及代谢药等，并且注重儿童等特殊人群用药。从销售情况来看，调入品种中有多个为10亿大品种，如阿托伐他汀钙片、吸入布地奈德混悬液、瑞舒伐他汀钙片等大品种2017年在公立医院的销售额增长率均超过10%，这些畅销品种的加入将利好公立医院的整体销售情况。据米内网数据统计，调入品种2017年的销售额达1370亿。
在公立医院，医保品种占绝对主导地位，新版医保扩容后其占比明显得到提升，2013年全国医药目录品种在城市公立医院和县级公立医院中的占比为74.95%、79.52%，这种情况在2017年已经变为78.73%、82.21%。
新版医保调入品种(513个)销售额接近700亿元，调出品种(44个)的销售额65亿左右。新版医保新增的品种集中在儿童用药和重大疾病的治全疗常用药品如癌症、重性精神病、血友病、糖尿病、心脑血管等。从销售情况来看，新增品种中有多个为10亿大品种，如门冬胰岛素30注射液体、吸入用七氟烷、盐酸右美托咪定注射液等等大品种2017年在城市公立医院的销售额增长率均超过10%，这些畅销品种的加入将对城市公立医院的影响较大。
过亿品种达2091个，企业集中度逐年上涨
从品牌来看，公立医院是产生大品牌的市场，过亿品种达2091个，其中10亿大品种多达153个。
城市公立医院以肿瘤、心脑血管、糖尿病等重症大病治疗性药物为主流，急重症用药，慢性病用药品种等为市场中的畅销品种。注射剂品种为市场中的畅销品种，TOP15中有12个为注射剂品种。
表1：2017年城市公立医院TOP15品种的市场份额
县级公立医院以全科用药、常见病和慢性病用药品种等为主要品种。注射剂品种为市场中的畅销品种，TOP15中有12个为注射剂品种，口服用药品种市场份额呈上升趋势。
表2：2017年县级公立医院TOP15品种的市场份额
总体而言，从治疗领域方面来讲，化学药品种，尤其是急重症、大病、急病等治疗药物适合城市公立医院;常见病、多发病、慢性病适合县级公立医院。市场准入方面，最好是全国基药、医保或增补品种，独家品种。用药途径方面，尽管以注射为主，但口服剂型的增速相对较快。技术代际方面，城市公立医院为代际领先品种，创新药/首仿药/通过一致性评价的品种，需学术推广，影响医生的用药行为;县级公立医院，产品丰富，非新非普药品种即可。
从企业集中度来看，公立医院企业的市场集中度相对较高，TOP100家企业占了五成以上的市场份额。城市公立医院是以外资企业为主，特别是产品线丰富的大型药企，以大病、重病用药为主，内资药企则专注于专科用药;县级公立医院则以内资企业为主，产品丰富，外资份额增速快，以常见病，多发病类别为主。
表3：2017年城市公立医院用药市场TOP10企业
表4：2017年县级公立医院用药市场TOP10企业
结语
国家新政接连推出，公立医院市场发展面临着严峻的环境。公立医院市场未来的趋势将更加规范化、合理化、合法化，原研药逐步被优质仿制药所替代，高价产品也将被高性价比的产品逐步替代。对于专利创新药、出口转内销制剂、独家品种等总体利好，重病、大病、慢病、妇儿等治疗性专科用药仍是未来的主流，而辅助用药、中药注射剂等产品市场受到限制，将呈下滑趋势。
新形势下企业需要如何布局?周春宣表示，首先可以根据企业的定位和未来发展战略，对企业的产品进行重新梳理评估，筛选出企业有潜力的品种;其次，根据产品的不同发展阶段，结合企业拥有的资源制定产品的发展策略;最后，按照产品的发展战略，具体做好落地的执行工作。
数据来源：《2018年度中国医药市场发展蓝皮书》
